Aprenda sobre SoftExpert Portfolio
¡Bienvenido!
SoftExpert Portfolio es el componente que permite seleccionar y ejecutar las iniciativas indicadas para resolver problemas. Esta solución ayuda a identificar, priorizar, equilibrar y gestionar el portafolio de acuerdo con los objetivos estratégicos, con informes y gráficos para el seguimiento de los resultados.
Con este componente, el gestor puede tomar decisiones basadas en criterios objetivos: es posible definir ponderaciones, calcular puntuaciones y rankear inversiones competidoras para asignar recursos donde haya mayor valor.
Es posible analizar la viabilidad considerando diferentes escenarios mediante simulaciones. Las tablas financieras admiten la entrada manual de datos, fórmulas e importación de celdas desde Excel, lo que permite probar hipótesis antes de la evaluación final.
Tras la aprobación de la iniciativa, el equipo responsable puede abrir un proyecto en SoftExpert Proyecto o asociar uno existente, conectando la estrategia, las finanzas y la ejecución sin perder contexto. Mediante el menú Priorización de iniciativa (PF009) , es posible priorizar las iniciativas con mayor impacto.
Mire el vídeo a continuación para obtener una descripción general del componente:
¿Cuales son sus características?
Al acceder al componente, este se divide en los siguientes menús:
| Ajustes | Menús donde se configuran los ajustes iniciales de los componentes, que servirán para registrar posteriormente otras funcionalidades. |
| Registro | Menús donde se registran variables, formularios y tablas financieras. |
| Consulta | Menús que reúnen información general sobre iniciativas, revisiones y tareas. |
| Ejecución | Menú donde se registran las iniciativas. |
| Gestión | Menús donde se realiza la gestión de aprobación, evaluación, eliminación y priorización. |
¿Empezamos?
Para configurar y operar correctamente SoftExpert Portfolio, siga los pasos de los flujos:
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El flujo ayuda a comprender cómo crear y apoyar una iniciativa estratégica. Para este flujo, utilizaremos el ejemplo de una iniciativa para mejorar el autoservicio de una organización.